Aktionen an einem Beleg

Was ist diese Seite?

Das Drei-Punkte-Menü in der Belegliste. Storno, Mail und Mahnung sitzen nicht mehr in der Rechnungsmaske.

Was du siehst

An einem Entwurf: Öffnen, Duplizieren, Löschen.

An einer ausgestellten Rechnung: PDF öffnen, Rechnung per E-Mail, Zahlung setzen. Darunter die Abschnitte Erinnerung als PDF, Erinnerung per Mail und Storno.

An einem Angebot: PDF, Mail, Umwandeln und Zurückziehen — jeweils als Fenster, nicht als Karte unter der Maske.

Was du tun kannst

Rechnung per E-Mail öffnet das Mail-Fenster. An, Betreff und Text kannst du selbst schreiben. Das abgelegte PDF hängt automatisch. Senden braucht das SMTP-Konto unter Einstellungen → E-Mail-Versand.

Zahlung setzen öffnet das Journal: Beleg, Rechnungsbetrag, bereits gezahlt, offen. Du trägst Betrag, Datum, Zahlungsart, Transaktions-ID, Buchungskonto, Anzahlung und Anmerkung ein und klickst „Zahlung hinzufügen“. Teilzahlungen bleiben, bis die Summe den Rechnungsbetrag erreicht — dann gilt die Rechnung als bezahlt. Löschen nimmt eine Zeile wieder raus. OK speichert.

Erinnerung als PDF legt — wenn die Stufe noch fehlt — eine eigene Mahnungsnummer an und öffnet das Blatt. Erinnerung per Mail macht dasselbe und öffnet danach das Mail-Fenster.

Vollstorno bestätigt du im Fenster. Die alte Nummer bleibt, es entsteht eine neue Stornorechnung.

Was du beachten musst

Die Rechnungsnummer entsteht nur beim Ausstellen. Ein Storno und eine Mahnung sind selbst Belege mit eigener Nummer. Teilstorno gibt es nicht. Teilzahlungen stehen im Fenster Zahlung setzen.